|
||||||
 |
||||||
|
||||||
|
NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ
Poradenstvo pri reštrukturalizáciách slovenských spoločností a výkon krízového managementu
Poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s poskytuje pre svojich slovenských i zahraničných klientov služby spojené s vyhľadávaním nových strategických i finančných investorov pre spoločnosti z rôznych odborov podnikania. Ideálnym spojením zahraničného know-how a priamych kontaktov na najvýznamnejšie svetové korporácie, sme pripravení vyhľadávať investorov pre Vaše spoločnosti. Naše služby sú poskytované podľa konkrétnych želaní klienta s prihliadnutím k medzinárodným štandardom podobných procesov, ktoré sú očakávané veľkými zahraničnými investormi: • návrh optimálnych postupov predaja slovenských spoločností potenciálnym zahraničným partnerom vrátane identifikácie hlavných problémov predaja a doporučení príslušných riešení (výhody/nedostatky, riziká, pravdepodobnosť úspechu); • prípravu a distribúciu oznámení, vyjadrení a ďalších informácií, ktoré sú dôležité pre potenciálnych záujemcov o spoločnosti; • vypracovanie a zaistenie stratégie, organizácie, podmienok a harmonogramu predaja, vyhlásenie a organizácia ponukového konania a asistenciu pri ich vyhodnotení a realizácii; • spracovanie optimálneho zoznamu potenciálnych strategických a/alebo finančných investorov, ktorí pripadajú do úvahy pre danú spoločnosť, ktorého konečná verzia je predložená na schválenie klientovi; • návrhy na spôsob vyhodnocovania obdržaných ponúk a návrh detailnej špecifikácie jednotlivých kritérií a prípadných obmedzení a záväzkov pre budúcich nadobúdateľov; • v spolupráci s právnym poradcom vypracovanie konkrétnych návrhov zmluvných dokumentov súvisiacich s fúziou a a/alebo akvizíciou spoločnosti prípadne ďalších relevantných dokumentov potrebných pri transakciách; • podrobné niekoľko variantné ohodnotenie majetkového podielu klienta v cieľovej spoločnosti alebo jej predávaných aktív; vrátane doporučení ohľadom výšky optimálnej predajnej ceny; • príprava a vypracovanie informačného memoranda o cieľovej spoločnosti (s overením príslušných finančných a ekonomických podkladov), ktoré spĺňa formálne a obsahové náležitosti podľa medzinárodných štandardov vrátane príslušných účtovných výkazov a zabezpečenie ich následnej distribúcie podľa záujmu potenciálnych investorov. Pre účely vypracovania informačného memoranda vykonanie komplexnej finančnej a ekonomickej due diligence podnikateľskej činnosti a prevádzky cieľovej spoločnosti; • príprava a zabezpečenie organizácie procesov investorskej due diligence (zloženej najmä z data-roomu a manažérskych interwiev), vrátane prípravy písomných pravidiel vstupu do data-roomu a poskytovanie asistencie záujemcom v priebehu procesu due diligence ; • v prípade potreby a žiadosti zo strany záujemcu potom priebežnú aktualizáciu a konkretizáciu stratégie a harmonogramu prebiehajúceho predajného procesu; • zabezpečenie prebrania návrhov predložených potenciálnymi záujemcami o cieľovej spoločnosti (uzávierka výberových konaní), ich vyhodnotenie a vypracovanie doporučení najvhodnejších návrhov na základe dohodnutých kritérií; • efektívnu spoluprácu s právnym poradcom na vypracovanie právneho rozboru návrhov zmlúv obsiahnutých v ponukách podaných potenciálnymi záujemcami, pričom dôjde k identifikácii problematických ustanovení alebo tých ustanovení, ktoré sa budú zdať predovšetkým v ekonomickej a finančnej oblasti nevýhodné pre klienta; • poradenstvo a pomoc pri príprave rokovaní s vybranými potenciálnymi záujemcami, účasť na týchto rokovaniach , v spolupráci s právnym poradcom preskúmanie príslušných vyjednávacích stanovísk a protinávrhov zmlúv, vrátane všetkých aspektov vyjednávania, ktoré sa vzťahujú k zmluvnej dokumentácii súvisiacej s transakciou predaja; • zabezpečenie pomoci vo všetkých aspektoch vedúcich ku
včasnému dokončeniu výberového konania a transakcie a pri poskytovaní
informácií, ktoré uchádzači budú potrebovať k predloženiu návrhov
klientovi. Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú: • súkromní vlastníci slovenských spoločností, ktorí sa rozhodli predať nimi vlastnené spoločnosti; • zahraniční investori, ktorí sa zajímajú o konkrétnu slovenskú spoločnosť; • zahraniční investori so záujmom o presun/rozšírenie svojich výrobných kapacít na Slovensko; • banky vlastniace pohľadávky voči slovenským podnikom; • manažéri slovenských spoločností hľadajúci strategických partnerov pre svoje spoločnosti.
Organizovanie a následné riadenie súkromných kapitálových investícií do podhodnotených aktív na území Slovenska Tím skúsených expertov ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s vyhľadáva pre rôznych záujemcov výhodné investície do slovenských spoločností, ktoré je možné realizovať za zvlášť výhodných podmienok. S ohľadom na našu schopnosť takúto investíciu nielen vyhľadať a ponúknuť ju našim klientom, ale zároveň spoluinvestovať významnú časť svojich vlastných prostriedkov, máme možnosť zostaviť optimálne konzorcium investorov a kombinovať tak výhody strategických a finančných investorov. Našou dlhodobou prítomnosťou na slovenskom trhu a kontaktami so všetkými významnými miestnymi spoločnosťami sme schopní identifikovať podhodnotené aktíva, či už vo forme existujúcich spoločností alebo spoločností v konkurzoch či finančných problémoch. Pre všetky typy transakcií sme pripravení zostaviť optimálny manažérsky tím pozostávajúci z odborníkov vhodných pre riadenie preberanej spoločnosti, ktorý pozostáva z vlastných či externých preverených manažérov , s ktorými máme dlhodobé skúsenosti pri podobných projektoch. Štandardne sú títo manažéri pripravení spoluinvestovať svoje finančné prostriedky spoločne s nami a pokryť tak časť akvizičných nákladov. Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú: • západoeurópske i americké fondy rizikového kapitálu špecializujúce sa na investície do podhodnotených spoločností; • medzinárodné finančné inštitúcie; • súkromní privátni investori; • banky poskytujúce akvizičné financovanie.
Poradenstvo pri reštrukturalizáciách slovenských spoločností a výkon krízového managementu ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s na želanie svojich klientov poskytuje štandardné poradenské služby v oblasti reštrukturalizácie a riadenia slovenských spoločností. Aplikáciou najmodernejších zahraničných metód reštrukturalizácie (debt to equity swap, ring-fencing, apod.) na slovenské právne a ekonomické podmienky, sme schopní generovať v rekordne krátkom čase razantnú pridanú hodnotu pre našich klientov a to najmä v týchto oblastiach:
Najčastejšie tieto služby poskytujeme v kombinácii s akvizíciou slovenskej spoločnosti. Vtedy je súčasťou našej spolupráce s klientom i poskytnutie schopného manažérskeho tímu, ktorý pripraví spoločnosť na prevzatie strategickým investorom, t.j. do stavu, kedy je pre takéhoto investora prevzatie a následná konsolidácia spoločnosti právne a ekonomicky schodná .
• slovenské spoločnosti v rôznych oblastiach podnikania; • vlastníci slovenských spoločností, ktorí nie sú spokojní s ich výkonnosťou; • banky donútené k prevzatiu kontroly nad dlžníkom, ktorým je nefinančná spoločnosť; • zahraniční investori vstupujúci do existujúcich slovenských spoločností.
Investície a poradenstvo v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok pre súkromný bankový i štátny sektor. Členovia tímu ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s majú dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok v štátnych i súkromných službách v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Zároveň náš tím disponuje rozsiahlymi kontaktami na zahraničných správcov podobných aktív na celom svete, ktorí sú pripravení poskytovať svoje know-how i na podobné projekty. V roku 2001 sa spoločnosť napríklad zúčastnila spoločne s KAMCO (Korean Asset Management Company, bližšie viď www.kamco.or.kr) výberového konanie na správu portfólia klasifikovaných pohľadávok Slovenskej konsolidačnej a.s. vo forme spoločného podniku. Našim klientom ponúkame kompletný servis spojený s transakciou predajov a akvizícií portfólií klasifikovaných pohľadávok v slovenskom právnom a ekonomickom prostredí. Prostredníctvom lokálneho a zahraničného tímu expertov sme pripravení komplexne pokryť nasledujúce etapy transakcie: • Prípravu transakcie s portfóliom pohľadávok – úvodná spolupráca s klientom pri vytvorení optimálnej stratégie transakcie, potom najmä: • analýza existujúcich a potenciálnych transakcií z portfólií pohľadávok, vrátane ich možnosti prevedenia ; • návrh konkrétnych variantných postupov vrátane doporučenia optimálneho postupu; • časové rozvrhnutie realizácie transakcie; • metodológia procesu vrátane optimálnej stratégie podávania ponúk; • proces a optimálny model celej transakcie. • Návrh projektu Servisnej spoločnosti (SPV) – v nadväznosti na konkrétny preferovaný prístup klienta k transakcii je zostavený komplexný projekt založenia servisnej spoločnosti, ktorá bude následne spravovať pre klienta odkúpené portfólio. Projekt obsahuje predovšetkým: • formu založenia spoločnosti; • corporate governance vrátane návrhu interných predpisov; • návrh zloženia interného tímu vrátane detailných požiadaviek na zamestnancov na jednotlivých pozíciách; • potenciálne finančné zabezpečenie fungovania SPV podľa obvyklých medzinárodných štandardov pre tento typ operácií; • stratégiu spolupráce s externými dodávateľmi služieb potrebných pre efektívnu správu portfólia vrátane ich kategorizácie, vyjednávania, systémov odmeňovania a kontrolných mechanizmov. • Analýza a ocenenie portfólia – kompletnú analýzu portfólia prevedenú na princípe využitia trhových informácií o konkrétnych pohľadávkach, kľúčové pre neskoršie rozdelenie pohľadávok do jednotlivých skupín pre ich správu. Analýza je zhotovená vo forme tzv. Due Diligence Report, ktorý obsahuje najmä nasledujúce informácie:
• Sprostredkovanie predaja časti portfólia ďalším investorom – v nadväznosti na rozdelenie odkúpeného portfólia na jeho jednotlivé časti podľa druhu dlžníkov alebo ich regionálnej príslušnosti, môžu byť tieto menšie sub-portfólia ponúknuté miestnym investorom
• služby spojené s vyhlásením a priebehom konkurzných a vyrovnávacích konaní • súdne riešenie pohľadávok • trestno-právna problematika spojená s vymáhaním pohľadávok
Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú: • privatizované slovenské banky • súkromné finančné inštitúcie • Slovenská konsolidačná a.s. • slovenské štátne inštitúcie
|
||||||
 |
|
|||||
 |
